Por Yanina Otero - El 2021 concluyó con un récord absoluto en la liquidación de divisas del campo con un total de poco más de u$s32.800 millones, lo que marcó un incremento de nada menos que el 62% respeto al año anterior. Los altos precios internacionales junto a la constante demanda internacional y una campaña agrícola en la que el clima estuvo del lado productivo fueron las claves, pero lo cierto es que detrás de este fenómeno también hubo un ganador indiscutido: las grandes empresas multinacionales que concentran los envíos locales. Es que apenas cinco empresas fueron las responsables de exportar más del 60% de los granos y en el rubro subproductos y aceites solo una compañía absorbió más del 20%. Veamos quién es quién este negocio.

En el segmento de exportaciones de granos sin procesar, según las estadísticas elaboradas por el ministerio de Agricultura de la Nación, durante el año pasado se enviaron al exterior alrededor de 60,7 millones de toneladas, lo que marca un incremento interanual del 7,4%. Este rubro lo lideró la firma multinacional pero de bandera norteamericana Cargill quien exportó un total de 8,97 millones de toneladas, lo que representa el 14,78% sobre el total. Le sigue en orden de importancia la empresa estatal china Cofco, quien envío al exterior 8,75 millones de toneladas (14,42%), el tercer puesto fue la también norteamericana ADM con 9,23 millones de toneladas (13,56%) y el cuarto para Bunge con 7 millones de toneladas (11,66%). El “top five” lo completa Dreyfus, también multinacional pero que tiene sus orígenes en Europa, con un total de 5,28 millones de toneladas (8,71%).

El dato que salta en relieve es que estas cinco empresas concentran así más del 60% de los envíos de la Argentina y entre las cuales no figura ninguna de capitales nacionales. Así, el tridente de capitales norteamericanos (Cargill, Bunge y ADM) acapara 25 millones de toneladas que se traducen en el 40% de las exportaciones de granos sin procesar que salieron de la Argentina en 2021.

Recién en el sexto puesto aparece la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) con 5,21 millones de toneladas (8,59%), seguida de Oleaginosa Moreno, el brazo local de la multinacional Viterra (ex Glencore) que exportó 4,59 millones de toneladas (7,57%). Luego en el séptimo puesto hace su aparición otra argentina, AGD, perteneciente a la familia Urquía con 3,92 millones de toneladas (6,46%), seguida muy de lejos por la también nacional Molinos Agro del Grupo Pérez Companc con 1,74 millones de toneladas (2,87%). Así, en el entramado de los exportadores sobresalen apenas tres locales: ACA, Molinos Agro y AGD.

Agregado de valor

En el rubro subproductos la concentración es todavía más marcada a partir de un fenómeno muy claro: la caída en default de la agroexportadora de capitales nacionales Vicentin en diciembre de 2019. Es que a partir de ese momento, Viterra (Oleaginosa Moreno) quien además es su socia, ahora mayoritaria, en la firma de biodiésel Renova, se quedó con gran parte de su operatoria y porción de mercado.

Es en este marco en el que Viterra exportó en 2021 más del 21% del total de los subproductos (principalmente harina y expeller de soja) y el 23% de los aceites, convirtiéndose de esta manera por segundo año consecutivo en la compañía líder indiscutida en las exportaciones de ambos rubros.

En orden de importancia, en el segmento subproductos, sigue a Viterra la argentina AGD con 4,39 millones de toneladas que representan el 13,63% del total que ascendió a 32,27 millones de toneladas en 2021. En tanto, el tercer puesto fue para otra argentina Molinos Agro con 4 millones de toneladas (12,4%).

El top five lo completan las norteamericanas Cargill y Bunge con 3,5 y 3,2 millones de toneladas respectivamente. Así estas cinco empresas acapararon el 68% de los envíos.

Algo muy similar sucede en el rubro aceites donde lidera indiscutidamente Viterra con 1,73 millones de toneladas y bastante lejos en el segundo puesto, pero ganando terreno en los últimos dos años, también gracias a operar a fazón en las plantas de Vicentin, Molinos agro con poco más de 900.000 toneladas, lo que representa el 12% del total que ascendió a 7,46 millones de toneladas. Cargill, AGD y Cofco, completan el podio con 863.000, 852.0000 y 814.000 toneladas respectivamente.