El Ministerio de Economía solicitó a la Comisión de Bolsas y Valores de los Estados Unidos la autorización para realizar oferta pública en el mercado estadounidense de un primer tramo de la deuda pública en reestructuración emitida bajo ley extranjera, por u$s30.500 millones, a través de la resolución 130/2020 publicada hoy en el Boletín Oficial.

La Ley 27.544 declaró de interés prioritario para la Argentina la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera.

El Ministerio de Economía tiene bajo su responsabilidad la preparación y registración de los títulos públicos que se emitan ante los entes regulatorios y organismos de control o autoridades competentes de los mercados de capitales internacionales y el pago de los gastos necesarios de registración, impresión de documentos, distribución de prospectos, traducción y otros gastos asociados a fin de dar cumplimiento a lo previsto en la ley.

El decreto 250/2020 estableció en u$s68.842.528.826 o su equivalente en otras monedas, el monto nominal máximo de las operaciones de administración de pasivos y canjes o reestructuraciones de los títulos públicos de la Argentina emitidos bajo ley extranjera existentes al 12 de febrero último.

Además se estableció que las prórrogas de jurisdicción sean en favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en las ciudades de Nueva York (Estados Unidos), Londres (Reino Unido), y de los tribunales ubicados en la ciudad japonesa de Tokio.

La nueva resolución destacó que resulta oportuno en esta instancia autorizar la registración de obligaciones de la Argentina ante la Comisión de Bolsas y Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés) y de obtener la aprobación de dichas obligaciones con la Autoridad Regulatoria de la Industria Financiera (Finra, también del inglés).

También remarcó que el proceso de registración y aprobación consiste en solicitar ante las citadas autoridades regulatorias extranjeras la autorización para realizar oferta pública en el mercado de su país, pero de ninguna manera ese proceso constituye un aumento del endeudamiento, ni debe ser entendido como el ejercicio de una autorización de endeudamiento, ni como una operación de emisión de deuda pública.

Indicó que el monto global a registrar ante la SEC será tramitado en los montos parciales que se definan en el marco de la negociación en curso, resultando oportuno y razonable una primera registración de u$s30.500 millones, atendiendo a las características de las escrituras de 2005 y 2016.

Precisó que los costos de registración ante la SEC son de u$s129,80 por cada millón del valor nominal que se registre, y añadió que la aprobación ante la Finra conlleva costos de aprobación máximos a pagar de u$s225.500.

En consecuencia, puntualizó que la registración del monto nominal máximo total implicaría el pago de costos de registración y aprobación equivalentes a u$s9.161.261.