El dólar financiero rebota con fuerza este martes 13 de septiembre y el MEP volvía a superar al blue luego de varias jornadas, ante un clima de aversión al riesgo global que incline a los inversores hacia una mayor cautela ante el dato de inflación de EEUU, por encima de las expectativas.

Así, el dólar Contado con Liquidación (CCL) -operado con el Global 2030- repunta 0,6% a $281,47, con lo cual la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista alcanza el 97,4%.

Por su parte, el dólar MEP -también valuado con el Global 2030- rebota 1,6% a $273,75. Así, el spread con el oficial llega al 92%.

En el mercado informal, el dólar blue aumenta $1 y cotiza a $273 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en el Mercado Negro de Divisas. En efecto, la brecha con el dólar oficial es del 90,7%.

En el ámbito local, todas las miradas pasan por la activa liquidación de dólares de agroexportadores de soja, a la espera de que se difunda este miércoles el alto dato inflacionario de agosto.

Por el momento, la recuperación de reservas desde el Banco Central (BCRA) ayudaba a la tranquilidad cambiaria.

Las metas macroeconómicas previstas en el acuerdo firmado entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Argentina continuarán sin cambios. El ministro de Economía del país, Sergio Massa, mantuvo el lunes reuniones en Washington con la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, y con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

"El viaje de Massa resultó con éxito político, pero en Estados Unidos le exigieron ajustes verdaderos sobre la economía para poder encausar la crisis del déficit fiscal, inflación, desempleo y pobreza", expresó un analista de la banca privada extranjera.

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que difundió el último viernes el BCRA mostró que los analistas esperan una inflación del 6,5% mensual para agosto, mientras que el promedio del TOP-10 de los mejores pronosticadores la estima en 6,8%, luego de alcanzar el mes previo su nivel más elevado en 20 años.

El equipo económico se encontraría evaluando un nuevo canje de deuda en pesos, con el objetivo de aliviar los vencimientos de noviembre y diciembre, comentaron en el mercado. Según operadores, la idea bajo evaluación serían títulos ofrecidos estilo duales a 2024.

Dólar oficial

El dólar hoy -sin los impuestos- sube este martes 13 de septiembre 10 centavos a $149,53 para la venta, según el promedio que surge de los bancos del sistema financiero local. En el Banco Nación, en tanto, el billete minorista se vende a $148,75.

El dólar ahorro o dólar solidario -que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- gana 16 centavos a $246,72.

En tanto, el dólar turista o tarjeta -minorista más Impuesto PAÍS, y una percepción del 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- avanza 18 centavos a $261,68.

Asimismo, el dólar mayorista, que regula directamente el BCRA, aumenta 32 centavos este martes a $142,60.

El BCRA, el que viene de sumar unos 170 millones de dólares a sus reservas el lunes, luego de incrementarlas por unos 1.050 millones la última semana.

El Gobierno espera sumar al menos unos 5.000 millones de dólares para las reservas en septiembre provenientes de los productores de soja, a quienes reconoce 200 pesos por cada dólar liquidado, frente a un tipo de cambio oficial en torno a un 35% menos.

Para impulsar las liquidaciones rurales, el BCRA fijó una tasa de financiación más alta para los agricultores de soja que retienen su producción. Además, se espera que la entidad monetaria incremente la tasa referencial por la presión inflacionaria.

Arrastradas por desplome global, acciones argentinas cayeron hasta 8% en Wall Street

En medio del desplome de los mercados globales tras el mal dato de inflación en EEUU, las acciones argentinas sufrieron este martes 13 de septiembre caídas de hasta casi 8% en Wall Street, salvo un par de excepciones, frente a un contexto local de relativa calma cambiaria ante liquidación de dólares de los agroexportadores de soja, previo a que se conozca el IPC de agosto y a una eventual alza de tasa de interés.

En ese marco, las bajas de los papeles argentinos fueron lideradas por Despegar (-7,7%); Cresud (-5,8%); Mercado Libre (-5,8%); y Loma Negra (-4,7%). Solo dos acciones evitaron la marcada tendencia a la baja: Bioceres ( 2,7%); e YPF ( 1,1%).

En la bolsa local, el índice S&P Merval de BYMA perdió un 1,2%, a 142.941,6 puntos, tras el récord histórico en pesos del lunes en 147.135,35 unidades intradiarias. La bolsa acumula un alza de 71,2% en 2022, período en el que la inflación ronda un 60%, con un proyectado del 95% para todo el año.

Operadores dijeron que la recuperación de reservas desde el Banco Central (BCRA) ayudó a la tranquilidad cambiaria, mientras que los bonos y la bolsa se distendieron con una previsible toma de utilidades.

"La implementación del nuevo 'dólar soja' formalizó el abandono del régimen cambiario actual tal como lo conocemos (...) pero requiere de ajustes importantes en un plazo relativamente breve, porque tiene limitaciones importantes", sostuvo la consultora Consultatio.

El ministro de Economía Sergio Massa regresó al país luego de reuniones con la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, y con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. Este organismo sostuvo que las metas macroeconómicas previstas entre las partes continuarán sin cambios.

"El viaje de Massa resultó con éxito político, pero en Estados Unidos le exigieron ajustes verdaderos sobre la economía", sostuvo un analista de la banca extranjera.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina habría registrado un alza de 6,6% en agosto, luego de alcanzar el mes previo su nivel más elevado en 20 años, según la mediana de un sondeo de Reuters. Este dato oficial se reportará el miércoles por la tarde.

El BCRA sumó unos 180 millones de dólares a sus reservas este martes, luego de incrementarlas por unos 1.395 millones desde la semana pasada.

El Gobierno espera sumar al menos unos 5.000 millones de dólares para las reservas en septiembre provenientes de los productores de soja, a quienes reconoce 200 pesos por cada dólar liquidado. Los agroexportadores acumulan este mes ventas en orden de los 2.250 millones de dólares.

Bonos y riesgo país

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares cerraron con mayoría de bajas, afectados por el clima global y cayeron hasta 3%, con mermas lideradas por los globales GD35G y AE38D.

Pese a ello, el riesgo país argentino medido por el JPMorgan cedía cuatro puntos básicos, a 2.300 unidades.

"El equipo económico se encontraría evaluando un nuevo canje de deuda en pesos, con el objetivo de aliviar los vencimientos de noviembre y diciembre", dijo el Grupo SBS. Según operadores, la idea bajo evaluación serían títulos ofrecidos estilo duales a 2024.